資金是企業成長的關鍵資源,巨大的成功靠精準遠見及掌握先機!為了掌握先機,來不及靠企業盈利積累滾雪球成長,釋股募資快速攀頂,是一門必修課程!為了企業成長、國際化及中國內需商機的掌握,未上市櫃的中小企業對於釋股融資的規劃,必須了解到投資者的觀點、評估程序、估價模式、投資條款及投資者認為的成功要素。良好的投融資關係應該是同舟共濟的夥伴關係,先期認識與了解,是釋股募資的成功基礎。
1. 創業的型態及募資需求
2. 企業發展各階段的籌資管道
3. 借貸與股權融資的觀點及適用
4. 選擇適合的籌資方式
5. 股權私募的特性
6. 認識釋股私募程序及步驟
私募融資方需調適的觀點及預期 對焦合適的投資者管道 備妥募資計畫書&投資訴求要點 募資計畫書內容 募資簡報內容 盡職調查(Due Diligence Check)的內涵為何? 公司價值的估值 (Valuation) 投資條款清單 (Term Sheet)的重點 完成募資所簽署的法律文件 募資後的投資者關係管理
私募融資方需調適的觀點及預期
對焦合適的投資者管道
備妥募資計畫書&投資訴求要點
募資計畫書內容
募資簡報內容
盡職調查(Due Diligence Check)的內涵為何?
公司價值的估值 (Valuation)
投資條款清單 (Term Sheet)的重點
完成募資所簽署的法律文件
募資後的投資者關係管理
7. 如何談判投資條款清單?
8. 顧問在募資過程的角色及價值
9. 投資者審視經營團隊的角度
10. 創業投資案的成敗主因
11. 募資者易犯的錯誤
莊偉雄 講師
現職:總經理/創富顧問有限公司
過去學經歷: 創投產業7年 (合夥人,智融創新/智融集團;副總,宏遠育成科技)
半導體產業18年
青創會創業輔導顧問師班第1屆
政大企研科技管理研究班第4屆
交通大學電子研究所碩士